Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017 | IDR | 11 Juli 2017 | 11 Juli 2022 | 3,000,000,000,000 | 60 | 8% | AAA | Pefindo | Dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan BNI untuk ekspansi bisnis, terutama untuk penyaluran kredit. |
Medium Term Notes Subordinasi I BNI Tahun 2018 | IDR | 10 Agustus 2018 | 10 Agustus 2023 | 100,000,000,000 | 60 | 8% | AAA | Pefindo | Dana hasil penerbitan MTN Subordinasi akan dipergunakan oleh Penerbit untuk memperkuat modal pelengkap (tier 2) dan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities | USD | 24 September 2021 | Perpetual | 600,000,000 | - | 4.30% | Ba3 | Moody's | Bank bermaksud untuk menggunakan dana hasil penerbitan ini untuk menjadi penambah Modal Inti Tambahan, menjadi sumber pendanaan umum untuk memperkuat basis permodalan, distribusi kredit, dan untuk mengoptimalkan komposisi struktur pendanaan jangka panjang. |
Tier 2 Subordinated Notes (BNI Tier 2 Capital Bond 2021) | USD | 30 Maret 2021 | 30 Maret 2026 | 500,000,000 | 60 | 3.75% | Ba2BB | Moody's Fitch | Dana hasil penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk keperluan pembiayaan dan pendanaan umum Perseroan. |